Используйте свой социальный профиль для входа

Агрострахование в СНГ: потеряно большое количество времени

Шинкаренко Ян

 

Ян Шинкаренко, эксперт в агростраховании, управляющий партнер компании

 

Шинкаренко Роман

 

Роман Шинкаренко, эксперт в агростраховании, технический партнер компании

 

 

 

Елена Сосенко, эксперт в агростраховании, технический партнер компании

 

 

 

 

Аграрная отрасль занимает одну из ключевых позиций в экономике стран СНГ. Однако, как известно, сельхозпроизводство сопряжено со многими рисками, среди которых роль погодного фактора с учетом климатических изменений, происходящих в настоящее время во всем мире, только увеличивается. Почему же такой важный инструмент минимизации рисков, как страхование, для большинства сельхозпроизводителей не является обязательной составляющей ведения бизнеса? О том, как развивается агрострахование не только в СНГ, но и в ряде стран мирап, ИА «АПК-Информ» рассказали партнеры компании AgroInsurance International LLC. Ян Шинкаренко, Роман Шинкаренко и Елена Сосенко.

 

— Возросла ли актуальность страхования в сельскохозяйственной отрасли за последние 5-10 лет и чем это обусловлено?

 

— Агрострахование всегда было актуальным, вопрос только в отношении аграриев к нему, или, как говорят, в культуре страхования. Если посмотреть на другие страны с более развитой экономикой, там аграрии не понимают, как можно заниматься выращиванием культур без страхования (по крайней мере, от града/огня).

В Украине культура агрострахования несколько повысилась за последние 5 лет, но все равно процент производителей, которые покупают страховку, остается незначительным, как и практически во всех странах СНГ. Большинство аграриев воспринимает страховку как необязательные расходы. Также многие руководители зачастую не планируют результаты работы хозяйства в долгосрочной перспективе. Горизонт планирования часто ограничивается одним сезоном, максимум – двумя. С другой стороны, надо отметить, что дисциплина выплат у украинских страховых компаний также не на высоте. В развитых странах существуют нормативы по выплате возмещения, которые страховщики не нарушают, так как это может существенно сказаться на их репутации. В Украине этот вопрос еще предстоит решить, на что потребуется время – это длительный процесс.

 

— Какие изменения произошли за последнее время в сфере агрострахования в основных странах-производителях зерновых и масличных?

 

— Программы субсидированного агрострахования продолжают развитие в США, Канаде, Испании, Турции, Китае, Аргентине и т.д. В США основной акцент сейчас ставится на страховании дохода фермы, тогда как ранее практиковалось в основном страхование дохода по отдельной культуре или средней урожайности. В Канаде упор делается на интегрированную программу управления рисками, в которой агрострахование занимает значительную, но не основную позицию. Новые программы и варианты покрытия внедряются в Испании и Турции. В целом можно сказать, что в указанных странах всего лишь меняются варианты покрытия по отдельным компонентам, а программы остаются достаточно стабильными и традиционными. Тестируются индексные решения на основе спутниковых данных, но очень осторожно. Все эти изменения имеют существенное значения для производителей, поэтому можно сказать, все инициативы очень важны для дальнейшего развития.

Одной из наиболее «модных» тенденций в мире является индексное страхование – страхование погодных рисков (засуха, наводнения, заморозки) и показателей урожайности. Однако необходимо отметить, что за более чем 10 лет развития индексных программ больших успехов пока не наблюдается, за исключением программ в Индии и Мексике, так как индексное страхование очень зависит от наличия данных и их качества. Зачастую индексное страхование не применимо во многих регионах из-за отсутствия необходимых массивов данных, специфики рельефа и влияния особенностей микроклиматических зон, приводящих к высокому базисному риску.

 

— Программы господдержки каких стран Вы считаете наиболее эффективными?

 

— Самыми эффективными являются программы в США, Канаде и Испании, но это программы с историей работы более 30 лет. Из новых следует отметить Турцию, но там не покрывается засуха, а риски заморозков страхуются только по отдельным культурам и в ограниченный временной диапазон. Стоит подчеркнуть, что в Турции программа технически очень качественная, т.е. выдержано большинство принципов актуарно сбалансированной стоимости страхования, высокопрофессионального андеррайтинга и эффективного взаимодействия участников рынка.

Китай, в свою очередь, показывает очень динамичные финансовые результаты: собрано около 6 млрд. премий по агрострахованию в сезоне-2014/15. Это, по сути, вторая по объемам премий программа в мире после США. Вместе с тем, объективно оценить эффективность программы агрострахования в Китае сложно, так как нет достоверной информации о ее актуальных результатах. Информация, имеющаяся в нашем распоряжении, говорит об определенных проблемах с андеррайтингом в Китае.

 

— Каждая страховая компания предлагает свои страховые продукты. Какие факторы, на Ваш взгляд, должны быть основополагающими для заинтересованности сельхозпроизводителя в данной услуге?

 

— В Украине, как и в некоторых других странах, страховщики много обещают, но «зашивают» в тексты договоров множество инструментов, которые позволяют ограничить, если не исключить, выплаты. Основными факторами качества программы являются прозрачные условия страхования, корректный текст договора без «зашитых» интересов страховщика, актуарно сбалансированные ставки премий (страховые тарифы) и безусловность выплаты возмещения при наступлении объективных рисковых событий и убытков. Особенно важна готовность страховщиков быстро покрывать большие и/или катастрофические убытки. Правда, здесь нужно сделать оговорку, что такое страхование не может быть дешевым по определению. А вот аграрии пока не привыкли платить за качественную страховую услугу. Застраховавшись по странному низкому тарифу и не получив выплаты, аграрии потом отказываются страховаться вовсе, хотя часть ответственности за неправильное решение лежит как раз на них самих.

 

— Ваша компания долгое время консультировала Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, а также работала с ведущими страховщиками страны. Как развивается сейчас агрострахование в Украине?

 

— То, что мы наблюдаем в данный момент в Украине, можно назвать периодом стагнации агрострахования. К сожалению, с момента подготовки нами отчета по рынку агрострахования в Украине в 2013 г. суммы собранных премий не выросли, а само агрострахование не развивается. Впрочем, для этого есть объективные причины законодательного, политического и экономического характера. Недавно Минагропрод обнародовал документы по субсидированному страхованию зерновых культур. К сожалению, там использованы принципы программы старого типа, середины 2000-х годов. Развития мы не видим, по крайней мере, со стороны госорганов.

Со стороны страховщиков тоже есть ряд причин – появилось много новых, никому не известных страховых компаний, прошла серьезная ротация андеррайтеров на рынке в 2014-2015 гг. Если подытожить сказанное – нынешняя ситуация на рынке Украины не вселяет оптимизма и нет реальных рычагов и факторов развития на ближайшее время.

 

— Как бы Вы оценили перспективы развития агрострахования в странах СНГ?

 

— К сожалению, как и в Украине, мы не видим качественного развития агрострахования в странах СНГ, в большинстве из них продолжается стагнация. В Молдове потерян импульс развития, заложенный в 2006-2008 гг. Изначально там была достаточно неплохая программа субсидированного агрострахования, которая позже была заторможена из-за политических факторов. В России идет реорганизация программы, которая давно назрела. Но мы не видим технических и организационных инноваций в России. Пока что там идет борьба со схемным страхованием и освоением госсредств, выделяемых на субсидирование премий по агрострахованию. Новых идей, продуктов, принципов и подходов к программе в России не отмечается. В Казахстане наконец-то поняли причины неудачи предыдущей программы субсидированного агрострахования (субсидирование выплат, а не премий, и обязательность страхования), но реальных действий пока не видно.

Если просуммировать, то в странах СНГ потеряно большое количество времени, освоены огромные фонды, а результата для реального сельхозпроизводителя, к сожалению, пока нет.

 

— Какие виды страхования в странах СНГ пользуются наибольшим спросом среди сельхозпроизводителей? Чем это обусловлено?

 

— В большинстве стран агрострахование существует и реально развивается там, где есть выделяемые бюджетные средства на поддержку агрострахования или государственные программы, обязывающие страховать посевы в обязательном порядке. Добровольные программы страхования не развиваются. Вместе с тем, спрос есть, и интерес агропроизводителей тоже присутствует. Однако в силу разного рода причин, как в частном, так и в государственном секторах, реальные потребности агропроизводителей зачастую стоят на второстепенных позициях. Это, в свою очередь, демотивирует фермеров и снижает их интерес к агрострахованию.

Если говорить о спросе – он всегда стремительно растет в случае наступления значительных (катастрофических) рисков. Так было с АЧС в России и Украине. Спрос на страхование свиней значительно вырос, но страховщики не готовы страховать такие риски или же стоимость такого страхования очень высока и производители не готовы платить актуарную стоимость риска.

Идентичная ситуация и по погодным рискам в растениеводстве: засуха, заморозки и град (в странах Кавказа). Востребованность страхования по данным рискам высока в Украине, России, Грузии, Армении, Азербайджане и Казахстане. Однако для тех регионов, где эти риски очень актуальны, такое страхование не может быть дешевым из-за очень высокой вероятности наступления рисковых событий и высокой степени повреждения сельхозкультур в случае наступления рисковых событий. В таких случаях другие методы управления рисками могут быть более эффективными в долгосрочной перспективе, чем агрострахование: системы ирригации и опрыскивания (спринклеры), противоградовые сетки, ветрозащита и др. Однако необходимо отметить, что, если другие методы управления рисками применяются хозяйствами (противоградовые сетки, системы ирригации, спринклеры и др.), страховые тарифы тоже должны корректироваться. В таких случаях необходимо наличие руководства по андеррайтингу, что сводит влияние человеческого фактора в процессе андеррайтинга к минимуму.

 

— Компания AgroInsurance в настоящее время внедряет несколько проектов в Грузии. Какие направления в страховании сельскохозяйственного сектора страны Вы считаете наиболее перспективными?

 

— Мы принимали активное участие в анализе рынка агрострахования в Грузии и Армении и предложили как краткосрочные, так и среднесрочные решения для каждой из этих стран, основываясь на успешных примерах в международной практике. Были надежды на плодотворную работу, но, к сожалению, основной исполнитель по данным программам решил внедрять альтернативные страховые решения. По нашему мнению, такие «эксперименты» не имеют должного технического обоснования с точки зрения практики агрострахования (например, минимальные ставки премии при минимальных франшизах). Поскольку мы уверены, что предполагаемые альтернативные страховые решения будут мало успешными, мы приостановили наше участие в программах развития агрострахования в Грузии. В данное время наша компания сосредоточила внимание на новых проектах в Европе и Азии.

 

— Каких тенденций, на Ваш взгляд, стоит ожидать в сфере агрострахования в краткосрочной перспективе?

 

— Говоря об агростраховании, невозможно, да и неправильно говорить о краткосрочных перспективах. Необходимо очень хорошо понимать процессы и комплексный характер агрострахования. Это позволит лучше понять, что первые реальные результаты можно ожидать только через 3-4 года (сезона) страхования после начала внедрения новой программы. При этом необходимо также учесть, что все это время программа должна постоянно дорабатываться – новые данные должны анализироваться и использоваться экспертами, тарифы – корректироваться и пересматриваться андеррайтерами по результатам каждого сезона страхования, рисковые зоны (по каждому типу риска) – постоянно дорабатываться и т.д. К сожалению, такая работа не ведется на должном уровне ни в одной из стран СНГ, так что о положительных тенденциях пока говорить не приходится.

Если говорить о тенденциях в глобальном масштабе, то большинство успешных программ акцентируют свое внимание в настоящее время на следующих принципах:

— актуарная сбалансированность тарифов;

— партнерские программы (агрокредитование, программы по поставкам агрохимии, финансирование цепочек поставок, программы агротрейдеров);

— новые технологические решения – использование дронов, систем точного земледелия, робототехники и др.;

— использование спутниковых данных и технологий обработки и интерпретации больших массивов данных;

— индексные страховые решения.

 

Беседовала Евгения Северина

Источник — http://www.apk-inform.com



Похожие материалы
Новости Статьи Документы