Проект Развития Агрострахования в Украине, IFC
Весной-летом 2011 года страховые компании заключили 1981 договор страхования сельскохозяйственных культур (750 договоров в 2010). Данные по типам договоров не запрашивались по этому сезону из-за того, что договоры страхования посевов и урожая на весенне-осенний цикл являются менее стандартизированными по сравнению с договорами страхования озимых культур на период перезимовки. Всего в период весна-осень 2011 года было застраховано 540 тысяч гектаров посевов (340 тысяч в 2010). Общая страховая сумма по аграрному портфелю составила почти 3,2 млрд. гривен (1,6 млрд. гривен в 2010). Сумма собранных премий – 108 млн. гривен (57,7 млн. гривен в 2010).
Весной-летом 2011 года страховые компании заключили 1981 договор страхования сельскохозяйственных культур (750 договоров в 2010). Данные по типам договоров не запрашивались по этому сезону из-за того, что договоры страхования посевов и урожая на весенне-осенний цикл являются менее стандартизированными по сравнению с договорами страхования озимых культур на период перезимовки. Обычно страховщики позволяют страхователям выбрать более усеченное покрытие с ограниченным перечнем рисков (поименованные риски). Это делается для снижения стоимости страхования для клиентов, особенно если клиент хочет застраховать урожай от определенных рисков.Всего в период весна-осень 2011 года было застраховано 540 тысяч гектаров посевов (340 тысяч в 2010). Общая страховая сумма по аграрному портфелю составила почти 3,2 млрд. гривен (1,6 млрд. гривен в 2010). Сумма собранных премий – 108 млн. гривен (57,7 млн. гривен в 2010). Средняя ставка премии по данному периоду составила 3,38%, это несколько меньше, чем средняя ставка премии по такому же сезону в 2010 году (3,59%).
Основным фактором, повлиявшим на увеличение объемов агрострахования в рассматриваемом периоде, стало проведение залоговых закупок зерна компанией «Хлеб Инвестбуд». Все аграрии, которые участвовали в программе, должны были застраховать урожай в одной из трех аккредитованных компаний (АСКА, Брокбизнес и Провидна). Соответственно, доля указанных страховых компаний в сумме собранных премий по сезону страхования весна-осень 2011 года составила чуть больше 47%. Эти компании застраховали посевы на площади в 264 тысячи гектаров, что составило почти 49% от общей застрахованной площади по сезону. Показательным является также то, что средние ставки премий этих трех компаний были на уровне общей средней ставки по всему портфелю. Это позволяет сделать вывод, что страхование посевов по программе залоговых закупок было реальным, в отличие от страхования залоговых посевов. Средняя ставка премии по программе залоговых закупок составила 3,53%, что выше средней ставки премии по общему портфелю агрострахования в сезоне весна-осень 2011 года. Средняя ставка премии по договорам страхования залоговых посевов, по данным страховых компаний, в сезоне весна-осень 2011 года составила всего1,29%.
Страховые компании не могли предоставить данные по выплатам на сентябрь месяц, соответственно данные по выплатам и убыточности в данном отчете отсутствуют. Данные по убыточности будут собираться позже, вместе с данными по страхованию озимых культур осенью 2012 года.
Данные по культурам
Наиболее активно аграрии страховали озимую пшеницу (1091 договор), сахарную свеклу (234 договора), кукурузу (192 договора) и озимую рожь (122 договора). Вообще не страховались фруктовые насаждения и виноградники. Следует отметить, что страхование овощных культур практически отсутствует в Украине. Весной 2011 года аграрии заключили единичные договоры страхования овощей, причем ставки премий по этим культурам были намного ниже средней ставки по рынку.
Застрахованная площадь по договорам страхования озимой пшеницы составила 284 тысячи гектаров. По договорам страхования озимой пшеницы на летний период страховые компании собрали более 44 миллионов гривен премий. Кукурузу аграрии застраховали на общей площади в 69,5 тысяч гектаров. Сумма премий по договорам страхования этой культуры составила 19,3 миллиона гривен. Сахарная свекла была застрахована на площади в 55,8 тысяч гектаров и сумма собранной премии составила 26,8 миллионов гривен. Посевы подсолнечника были застрахованы на площади в 40 тысяч гектаров, но сумма собранных премий составила всего 4,7 миллиона гривен.
Таблица: Данные по страхованию культур
Культура | Количество договоров | В т.ч. залоговых | Площадь, (га) | Страховая сумма (грн.) | Сумма премий (грн.) |
Пшеница озимая | 1,091 | 42 | 284,156 | 1,431,197,640 | 44,356,435 |
Ячмень озимый | 39 | 9 | 9,136 | 21,520,785 | 348,608 |
Рожь озимая | 122 | 1 | 13,317 | 38,726,205 | 1,430,316 |
Тритикале озимое | 2 | 2 | 380 | 1,368,360 | 13,478 |
Рапс озимый | 31 | 15 | 12,060 | 65,866,904 | 1,011,434 |
Пшеница | 6 | 0 | 1,890 | 9,335,331 | 154,280 |
Ячмень | 88 | 1 | 21,078 | 64,027,285 | 3,359,356 |
Рожь | 1 | 0 | 9,854 | 30,765,013 | 1,155,223 |
Сахарная свекла | 234 | 3 | 55,845 | 735,329,840 | 26,803,363 |
Подсолнечник | 98 | 5 | 40,137 | 161,813,125 | 4,749,494 |
Рапс | 2 | 0 | 254 | 1,168,146 | 165,877 |
Горох | 1 | 0 | 32 | 70,144 | 905 |
Соя | 54 | 1 | 19,615 | 84,895,368 | 3,928,492 |
Овощи | 1 | 0 | 11 | 512,050 | 8,193 |
Кукуруза | 192 | 4 | 69,490 | 495,640,697 | 19,339,792 |
Яровая горчица | 2 | 0 | 627 | 526,879 | 23,595 |
Томаты | 1 | 0 | 663 | 18,332,454 | 696,633 |
Нут | 2 | 0 | 22 | 125,104 | 2,551 |
Гречиха | 13 | 0 | 1,140 | 31,855,050 | 318,124 |
Рис | 1 | 0 | 352 | 6,588,000 | 197,640 |
Итого | 1,981 | 83 | 540,057 | 3,199,664,378 | 108,063,789 |
Средняя ставка премии по договорам страхования озимой пшеницы составила 3,1%. Сахарная свекла страховалась в среднем по ставке премии в 3,65%. Ставка премии по договорам страхования кукурузы составила 3,9% и по договорам страхования подсолнечника – 2,94%. Наиболее дорогим было страхование рапса – средняя ставка премии по двум договорам составила 14,2%, однако из-за незначительного количества договоров нельзя считать такую ставку премии показательной.
С точки зрения стоимости страхования единицы площади, самым дорогим весной 2011 года было страхование томатов. За страхование посевов на одном гектаре страхователь заплатил 1051 гривну. Достаточно дорогим также было страхование посевов рапса (653 грн./га), риса (561 грн./га) и сахарной свеклы (480 грн./га). Остальные технические показатели по культурам предоставлены в таблице ниже.
Таблица: Данные на единицу площади по средней сумме премии, средней страховой сумме и сумме выплаты, а также средние ставки премии по культурам
Культура | Средняя ставка премии | Площадь, га/договор | Премия, грн./договор | Премия, грн./га | Страховая сумма/га |
Пшеница озимая | 3.10% | 260 | 40657 | 156 | 5037 |
Ячмень озимый | 1.62% | 234 | 8939 | 38 | 2356 |
Рожь озимая | 3.69% | 109 | 11724 | 107 | 2908 |
Тритикале озимое | 0.99% | 190 | 6739 | 35 | 3600 |
Рапс озимый | 1.54% | 389 | 32627 | 84 | 5462 |
Пшеница | 1.65% | 315 | 25713 | 82 | 4939 |
Ячмень | 5.25% | 240 | 38174 | 159 | 3038 |
Рожь | 3.75% | 9,854 | 1155223 | 117 | 3122 |
Сахарная свекла | 3.65% | 239 | 114544 | 480 | 13167 |
Подсолнечник | 2.94% | 410 | 48464 | 118 | 4032 |
Рапс | 14.20% | 127 | 82938 | 653 | 4599 |
Горох | 1.29% | 32 | 905 | 28 | 2192 |
Соя | 4.63% | 363 | 72750 | 200 | 4328 |
Овощи | 1.60% | 11 | 8193 | 745 | 46550 |
Кукуруза | 3.90% | 362 | 100728 | 278 | 7133 |
Яровая горчица | 4.48% | 314 | 11798 | 38 | 840 |
Томаты | 3.80% | 663 | 696633 | 1051 | 27660 |
Нут | 2.04% | 11 | 1276 | 116 | 5687 |
Гречиха | 1.00% | 88 | 24471 | 279 | 27952 |
Рис | 3.00% | 352 | 197640 | 561 | 18716 |
Среднее значение | 3.38% | 273 | 54550 | 200 | 5925 |
Данные по регионам
Безусловным лидером по количеству заключенных договоров страхования в сезоне весна-осень 2011 года стала Полтавская область. В этом регионе было заключено 382 договора. При этом, в Полтавской области посевы культур были застрахованы на площади в 96 тысяч гектаров, сумма собранной премии составила 34 миллиона гривен или 32% от всей суммы собранных премий по Украине. Это связано с тем, что в данной области аграрии активно страховали посевы сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы.
По количеству заключенных договоров, лидерами стали такие области как Хмельницкая (158 договоров), Винницкая (146 договоров), Одесская (103 договора) и Житомирская (102 договора). В остальных областях было заключено менее 100 договоров страхования. Самые большие площади застрахованных посевов, помимо Полтавской области, были в Винницкой (46,8 тыс. га), Хмельницкой (37,2 тыс. га), Херсонской (36,6 тыс. га) и Сумской (30,6 тыс. га) областях.
Значительные суммы премий собраны по договорам страхования заключенным в Хмельницкой (11,6 млн. грн.), Винницкой (6,9 млн. грн.), Кировоградской (4,5 млн. грн.) и Житомирской (4,5 млн. грн.) областях.
Таблица: Данные страхования в разрезе областей
Область | К-во договоров | Площадь общая (га) | Страховая сумма (грн.) | Сумма премий (грн.) |
АР Крым | 57 | 16,530 | 62,490,177 | 2,094,670 |
Винницкая | 146 | 46,811 | 395,480,909 | 6,880,688 |
Волынская | 32 | 6,314 | 35,441,029 | 950,265 |
Днепропетровская | 76 | 22,873 | 75,646,089 | 1,864,920 |
Донецкая | 60 | 12,224 | 51,997,934 | 1,477,373 |
Житомирская | 102 | 18,440 | 109,738,929 | 4,467,712 |
Закарпатская | 5 | 700 | 5,626,795 | 422,145 |
Запорожская | 26 | 10,965 | 51,435,588 | 1,542,322 |
Ивано-Франковская | 24 | 4,249 | 28,764,906 | 1,075,829 |
Киевская | 89 | 15,349 | 96,631,725 | 3,349,294 |
Кировоградская | 84 | 29,083 | 144,442,608 | 4,500,355 |
Луганская | 64 | 13,535 | 41,212,761 | 1,155,739 |
Львовская | 37 | 22,656 | 114,083,087 | 3,745,327 |
Николаевская | 82 | 15,485 | 87,389,454 | 3,587,329 |
Одесская | 103 | 19,773 | 139,691,985 | 2,558,958 |
Полтавская | 382 | 96,056 | 749,965,702 | 34,164,297 |
Ровенская | 34 | 14,497 | 101,459,633 | 2,033,981 |
Сумская | 84 | 30,645 | 136,901,330 | 3,126,327 |
Тернопольская | 68 | 15,883 | 94,081,477 | 3,238,702 |
Харьковская | 73 | 20,608 | 105,712,615 | 3,942,607 |
Херсонская | 56 | 36,576 | 128,827,595 | 4,123,570 |
Хмельницкая | 158 | 37,320 | 260,929,735 | 11,627,662 |
Черкасская | 54 | 14,957 | 89,768,606 | 2,459,782 |
Черновицкая | 12 | 1,759 | 6,174,076 | 251,604 |
Черниговская | 73 | 16,771 | 85,769,635 | 3,422,333 |
Итого | 1,981 | 540,057 | 3,199,664,378 | 108,063,789 |
Средняя ставка премии по общему портфелю страхования в сезоне весна-осень 2011 года составила 3,38%. При этом, в основных сельскохозяйственных регионах только в четырех областях средняя ставка премии была выше четырех процентов. Так, в Житомирской области ставка премии зафиксирована на уровне 4,07%, в Николаевской области – 4,1%, в Полтавской – 4,56% и в Хмельницкой – 4,46%. Самые низкие ставки премий зафиксированы в Винницкой (1,74%), Одесской (1,83%) и Ровенской (2%) областях.
В среднем по одному договору страхования было застраховано 273 гектара посевов сельскохозяйственных культур. Средняя сумма премии на единицу площади по общему портфелю составила 200 гривен за один гектар. При этом, самая низкая сумма премии отмечена в Днепропетровской – 82 грн./га и Луганской – 85 грн./га областях. Дороже всего страхование культур обошлось аграриям в Полтавской (356 грн./га) и Хмельницкой (312 грн./га) областях. Остальные технические показатели по регионам предоставлены в таблице ниже.
Таблица: Технические показатели в разрезе областей
Область | Средняя ставка премии | Площадь га/договор | Сумма премии /договор, грн. | Премия на единицу площади грн./га |
АР Крым | 3.35% | 290 | 36749 | 127 |
Винницкая | 1.74% | 321 | 47128 | 147 |
Волынская | 2.68% | 197 | 29696 | 151 |
Днепропетровская | 2.47% | 301 | 24538 | 82 |
Донецкая | 2.84% | 204 | 24623 | 121 |
Житомирская | 4.07% | 181 | 43801 | 242 |
Закарпатская | 7.50% | 140 | 84429 | 603 |
Запорожская | 3.00% | 422 | 59320 | 141 |
Ивано-Франковская | 3.74% | 177 | 44826 | 253 |
Киевская | 3.47% | 172 | 37633 | 218 |
Кировоградская | 3.12% | 346 | 53576 | 155 |
Луганская | 2.80% | 211 | 18058 | 85 |
Львовская | 3.28% | 612 | 101225 | 165 |
Николаевская | 4.10% | 189 | 43748 | 232 |
Одесская | 1.83% | 192 | 24844 | 129 |
Полтавская | 4.56% | 251 | 89435 | 356 |
Ровенская | 2.00% | 426 | 59823 | 140 |
Сумская | 2.28% | 365 | 37218 | 102 |
Тернопольская | 3.44% | 234 | 47628 | 204 |
Харьковская | 3.73% | 282 | 54008 | 191 |
Херсонская | 3.20% | 653 | 73635 | 113 |
Хмельницкая | 4.46% | 236 | 73593 | 312 |
Черкасская | 2.74% | 277 | 45552 | 164 |
Черновицкая | 4.08% | 147 | 20967 | 143 |
Черниговская | 3.99% | 230 | 46881 | 204 |
Среднее значение | 3.38% | 273 | 54550 | 200 |
Данные по страховым компаниям
По данным страховых компаний, весной-летом 2011 года договоры страхования посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений заключали 13 компаний. Страховые компании «Украинская экологическая страховая компания» и «HDI» в этом сезоне страхования не заключали договоры страхования сельскохозяйственных культур.
Проанализировав данные, можно выделить три группы страховых компаний. Компании были сгруппированы по показателю количества заключенных договоров. Мы считаем данный показатель важным, так как он позволяет оценить активность страховых компаний (в частности активность региональных подразделений) на рынке. Кроме того, страхование как инструмент управления рисками является более важным для средних и мелких производителей сельскохозяйственной продукции, чем для больших хозяйств и агрохолдингов. Соответственно, некоторых страховщиков, заключивших небольшое количество договоров, но собравших значительные суммы премий, мы включили во вторую группу компаний.
В группу безусловных лидеров вошли Провидна, Украинская аграрно-страховая компания (УАСК), Брокбизнес и PZU-Украина. Каждая из этих компаний заключила более 100 договоров за рассматриваемый сезон. Больше всего договоров заключила страховая компания «Провидна» – 868 или 44% от общего количества договоров. Данная компания также застраховала самую большую площадь – 177 тысяч гектаров или 33% от общей застрахованной площади в сезоне весна-осень 2011 года. Основным фактором лидерства данной страховой компании на рынке было активное участие в программе залоговых закупок через «Хлеб Инвестбуд». Страховая компании «Провидна» более чем в два раза превысила общие показатели двух других страховщиков-участников программы – Брокбизнес и АСКА.
Страховая компания «УАСК» стала второй компанией на рынке по показателям, кроме суммы собранных премий. УАСК заключила 470 договоров страхования (доля рынка – 24%). Площадь посевов, застрахованных УАСК, составила 106 тысяч гектаров (20%), но по показателю суммы собранных премий УАСК является безусловным лидером – 45 миллионов гривен или 42% от общей суммы премий, собранных страховщиками, за сезон.
Страховая компания «Брокбизнес» заключила 313 договоров страхования (16%). Эта компания показала также третьи результаты на рынке по остальным параметрам – 15 миллионов премий (14%), почти 75 тысяч га застрахованной площади (14%).
В группу лидеров мы также включили страховую компанию «PZU-Украина». Эта компания не участвовала программе залоговых закупок, но смогла заключить 114 договоров страхования (6% от общего количества договоров). Площадь посевов, застрахованных этой компанией, составила чуть более 38 тысяч гектаров (7%).
Следует отметить, что мы не включили в группу лидеров компании «ИНГО-Украина» и «УНИКА». Обе эти компании заключили незначительное количество договоров: 43 – ИНГО-Украина и 16 – УНИКА. При этом, данные страховые компании собрали значительные суммы премий (2,9 млн. грн. – ИНГО-Украина и 4,9 млн. грн. – УНИКА). Площадь посевов, застрахованных ИНГО-Украина, составила 55 тысяч гектаров или 10% от общей застрахованной площади. Однако эту компанию мы не включили в группу лидеров из-за очень низкой средней ставки премии по портфелю, которая составила всего 0,7%. Страховую компанию «УНИКА» мы включили во вторую группу компаний исключительно из-за небольшого количества договоров страхования.
Во вторую группу вошли следующие страховые компании – ИНГО-Украина, ТАС, Оранта, АСКА и УНИКА. Все эти компании, кроме компании «УНИКА», заключили более 30 договоров страхования. Максимальное количество договоров в этой группе заключила компания «АСКА» – 53. Эта компания работала в рамках программы залоговых закупок. Максимальную сумму премий среди вышеуказанных компаний собрала УНИКА – 4,9 миллиона гривен. Скорее всего, эта компания стратегически предпочитает страховать крупные хозяйства и агрохолдинги. Данная тенденция прослеживалась и в сезоне страхования озимых культур осенью 2010 года. Самую большую площадь посевов в группе застраховала страховая компания «ИНГО-Украина» – 55 тысяч гектаров.
В третью группу страховщиков, вошли компании, которые смогли весной-летом 2011 года заключить менее 20 договоров – АСКО Донбасс Северный (АСКО ДС), Украинская пожарно-страховая компания (УПСК), Оранта-Сич и Универсальная. Каждая из указанных компаний третьей группы застраховала посевы на площади менее 10 тысяч гектаров. Следует отметить, что у трех компаний этой группы средняя ставка премии по портфелю составляла менее 1%. Только у страховой компании «Универсальная» средняя ставка премии зафиксирована на уровне 7,08%, однако объемы страхования у этой компании более чем скромные.
Таблица: Доля групп страховщиков по отдельным техническим показателям от общих по рынку
Договоры, % | Общая страховая сумма по группе, % | Собранные премии по группе, % | Застрахованная площадь, % | Ставка премии по группе | |
Лидеры рынка | 89% | 74% | 74% | 73% | 4.05% |
Вторая группа | 10% | 23% | 24% | 25% | 1.54% |
Третья группа | 1% | 2% | 2% | 2% | 0.48% |
Средняя ставка премии по рынку в сезоне весна-осень 2011 года составила 3,38 %, которая была рассчитана делением суммы собранных премий на общую страховую сумму. Среднее арифметическое значение средней ставки премии по компаниям составило 2,57%. Важным фактом является то, что у трех страховых компаний группы лидеров показатель средней ставки по портфелю каждой отдельной компании был выше 3%. Только у страховой компании «PZU-Украина» средняя ставка премии по портфелю составила 2,04%.
Во второй группе компаний значение средней ставки премии существенно отличалось. Так, у страховой компании «АСКА» средняя ставка премии зафиксирована на уровне 3,55%. У страховой компании «УНИКА» данный показатель находится на уровне 2,99%. Средняя ставка премии по портфелю у страховой компании «Оранта» – 2,58%. У двух других компаний средняя ставка премии была на уровне ниже 2%.
В третьей группе компаний показатель средней ставки премии по портфелю, кроме Универсальной, был на уровне ниже 1%. Это говорит о том, что компании третьей группы преимущественно занимаются страхованием залоговых посевов или страхуют культуры от поименованных и/или единичных рисков.
Технические показатели по страховым компаниям представлены в таблице ниже.
Таблица: Сводные данные по страховым компаниям в период весна-осень 2011 года
Название страховой компании | Количество договоров | Страховая сумма (грн.) | Сумма премий (грн.) | Площадь общая (га) | Средняя ставка премии |
АСКО ДС | 7 | 9,538,566 | 83,026 | 2,100 | 0.87% |
ИНГО-Украина | 43 | 409,696,116 | 2,853,931 | 55,277 | 0.70% |
УПСК | 16 | 65,786,531 | 267,147 | 8,507 | 0.41% |
ТАС | 41 | 86,421,252 | 958,933 | 14,711 | 1.11% |
Провидна | 868 | 925,779,689 | 34,205,405 | 176,851 | 3.69% |
Оранта | 37 | 38,876,620 | 1,003,521 | 14,742 | 2.58% |
Оранта-Сич | 2 | 2,353,680 | 3,530 | 1,791 | 0.15% |
PZU-Украина | 114 | 82,566,626 | 1,686,214 | 38,145 | 2.04% |
УАСК | 470 | 891,295,214 | 45,174,815 | 106,370 | 5.07% |
Универсальная | 1 | 250,290 | 17,720 | 103 | 7.08% |
АСКА | 53 | 53,659,849 | 1,902,554 | 12,069 | 3.55% |
Брокбизнес | 313 | 471,092,650 | 15,044,727 | 74,755 | 3.19% |
УНИКА | 16 | 162,347,296 | 4,862,266 | 34,635 | 2.99% |
Итого | 1,981 | 3,199,664,378 | 108,063,789 | 540,057 |
Уровень убыточности по договорам страхования в сезоне весна-осень 2011 года мы не можем предоставить в данном документе, так как страховые компании смогут передать данные для анализа после окончания календарного 2011 года. Мы планируем собрать данные по убыткам и предоставить окончательную редакцию документа в первом квартале 2012 года.
***Проект «Развитие агрострахования в Украине» выражает благодарность страховым компаниям, предоставившим данные для анализа рынка агрострахования в 2011 году, а также компаниям, которые качественно освещают свою деятельность в средствах массовой информации, что позволило включить их данные в настоящий анализ.
Украина — Информация по страхованию сельскохозяйственных культур в период весна-осень 2011
