Украина - Информация по страхованию сельскохозяйственных культур в период весна-осень 2011

Проект Развития Агрострахования в Украине, IFC

Весной-летом 2011 года страховые компании заключили 1981 договор страхования сельскохозяйственных культур (750 договоров в 2010). Данные по типам договоров не запрашивались по этому сезону из-за того, что договоры страхования посевов и урожая на весенне-осенний цикл являются менее стандартизированными по сравнению с договорами страхования озимых культур на период перезимовки. Всего в период весна-осень 2011 года было застраховано 540 тысяч гектаров посевов (340 тысяч в 2010). Общая страховая сумма по аграрному портфелю составила почти 3,2 млрд. гривен (1,6 млрд. гривен в 2010). Сумма собранных премий – 108 млн. гривен (57,7 млн. гривен в 2010).

Весной-летом 2011 года страховые компании заключили 1981 договор страхования сельскохозяйственных культур (750 договоров в 2010). Данные по типам договоров не запрашивались по этому сезону из-за того, что договоры страхования посевов и урожая на весенне-осенний цикл являются менее стандартизированными по сравнению с договорами страхования озимых культур на период перезимовки. Обычно страховщики позволяют страхователям выбрать более усеченное покрытие с ограниченным перечнем рисков (поименованные риски). Это делается для снижения стоимости страхования для клиентов, особенно если клиент хочет застраховать урожай от определенных рисков.Всего в период весна-осень 2011 года было застраховано 540 тысяч гектаров посевов (340 тысяч в 2010). Общая страховая сумма по аграрному портфелю составила почти 3,2 млрд. гривен (1,6 млрд. гривен в 2010). Сумма собранных премий – 108 млн. гривен (57,7  млн. гривен в 2010). Средняя ставка премии по данному периоду составила 3,38%, это несколько меньше, чем средняя ставка премии по такому же сезону в 2010 году (3,59%).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение объемов агрострахования в рассматриваемом периоде, стало проведение залоговых закупок зерна компанией «Хлеб Инвестбуд». Все аграрии, которые участвовали в программе, должны были застраховать урожай в одной из трех аккредитованных компаний (АСКА, Брокбизнес и Провидна). Соответственно, доля указанных страховых компаний в сумме собранных премий по сезону страхования весна-осень 2011 года составила чуть больше 47%. Эти компании застраховали посевы на площади в 264 тысячи гектаров, что составило почти 49% от общей застрахованной площади по сезону. Показательным является также то, что средние ставки премий этих трех компаний были на уровне общей средней ставки по всему портфелю. Это позволяет сделать вывод, что страхование посевов по программе залоговых закупок было реальным, в отличие от страхования залоговых посевов. Средняя ставка премии по программе залоговых закупок составила 3,53%, что выше средней ставки премии по общему портфелю агрострахования в сезоне весна-осень 2011 года. Средняя ставка премии по договорам страхования залоговых посевов, по данным страховых компаний, в сезоне весна-осень 2011 года составила всего1,29%.

Страховые компании не могли предоставить данные по выплатам на сентябрь месяц, соответственно данные по выплатам и убыточности в данном отчете отсутствуют. Данные по убыточности будут собираться позже, вместе с данными по страхованию озимых культур осенью 2012 года.

Данные по культурам

Наиболее активно аграрии страховали озимую пшеницу (1091 договор), сахарную свеклу (234 договора), кукурузу (192 договора) и озимую рожь (122 договора). Вообще не страховались фруктовые насаждения и виноградники. Следует отметить, что страхование овощных культур практически отсутствует в Украине. Весной 2011 года аграрии заключили единичные договоры страхования овощей, причем ставки премий по этим культурам были намного ниже средней ставки по рынку.

Застрахованная площадь по договорам страхования озимой пшеницы составила 284 тысячи гектаров. По договорам страхования озимой пшеницы на летний период страховые компании собрали более 44 миллионов гривен премий. Кукурузу аграрии застраховали на общей площади в 69,5 тысяч гектаров. Сумма премий по договорам страхования этой культуры составила 19,3 миллиона гривен. Сахарная свекла была застрахована на площади в 55,8 тысяч гектаров и сумма собранной премии составила 26,8 миллионов гривен. Посевы подсолнечника были застрахованы на площади в 40 тысяч гектаров, но сумма собранных премий составила всего 4,7 миллиона гривен.

Таблица: Данные по страхованию культур

Культура	Количество договоров	В т.ч. залоговых	Площадь, (га)	Страховая сумма (грн.)	Сумма премий (грн.)
Пшеница озимая	1,091	42	284,156	1,431,197,640	44,356,435
Ячмень озимый	39	9	9,136	21,520,785	348,608
Рожь озимая	122	1	13,317	38,726,205	1,430,316
Тритикале озимое	2	2	380	1,368,360	13,478
Рапс озимый	31	15	12,060	65,866,904	1,011,434
Пшеница	6	0	1,890	9,335,331	154,280
Ячмень	88	1	21,078	64,027,285	3,359,356
Рожь	1	0	9,854	30,765,013	1,155,223
Сахарная свекла	234	3	55,845	735,329,840	26,803,363
Подсолнечник	98	5	40,137	161,813,125	4,749,494
Рапс	2	0	254	1,168,146	165,877
Горох	1	0	32	70,144	905
Соя	54	1	19,615	84,895,368	3,928,492
Овощи	1	0	11	512,050	8,193
Кукуруза	192	4	69,490	495,640,697	19,339,792
Яровая горчица	2	0	627	526,879	23,595
Томаты	1	0	663	18,332,454	696,633
Нут	2	0	22	125,104	2,551
Гречиха	13	0	1,140	31,855,050	318,124
Рис	1	0	352	6,588,000	197,640
Итого	1,981	83	540,057	3,199,664,378	108,063,789

Средняя ставка премии по договорам страхования озимой пшеницы составила 3,1%.  Сахарная свекла страховалась в среднем по ставке премии в 3,65%. Ставка премии по договорам страхования кукурузы составила 3,9% и по договорам страхования подсолнечника – 2,94%. Наиболее дорогим было страхование рапса – средняя ставка премии по двум договорам составила 14,2%, однако из-за незначительного количества договоров нельзя считать такую ставку премии показательной.

С точки зрения стоимости страхования единицы площади, самым дорогим весной 2011 года было страхование томатов. За страхование посевов на одном гектаре страхователь заплатил 1051 гривну. Достаточно дорогим также было страхование посевов рапса (653 грн./га), риса (561 грн./га) и сахарной свеклы (480 грн./га). Остальные технические показатели по культурам предоставлены в таблице ниже.

Таблица: Данные на единицу площади по средней сумме премии, средней страховой сумме и сумме выплаты, а также средние ставки премии по культурам

Культура	Средняя ставка премии	Площадь, га/договор	Премия, грн./договор	Премия, грн./га	Страховая сумма/га
Пшеница озимая	3.10%	260	40657	156	5037
Ячмень озимый	1.62%	234	8939	38	2356
Рожь озимая	3.69%	109	11724	107	2908
Тритикале озимое	0.99%	190	6739	35	3600
Рапс озимый	1.54%	389	32627	84	5462
Пшеница	1.65%	315	25713	82	4939
Ячмень	5.25%	240	38174	159	3038
Рожь	3.75%	9,854	1155223	117	3122
Сахарная свекла	3.65%	239	114544	480	13167
Подсолнечник	2.94%	410	48464	118	4032
Рапс	14.20%	127	82938	653	4599
Горох	1.29%	32	905	28	2192
Соя	4.63%	363	72750	200	4328
Овощи	1.60%	11	8193	745	46550
Кукуруза	3.90%	362	100728	278	7133
Яровая горчица	4.48%	314	11798	38	840
Томаты	3.80%	663	696633	1051	27660
Нут	2.04%	11	1276	116	5687
Гречиха	1.00%	88	24471	279	27952
Рис	3.00%	352	197640	561	18716
Среднее значение	3.38%	273	54550	200	5925

Данные по регионам

Безусловным лидером по количеству заключенных договоров страхования в сезоне весна-осень 2011 года стала Полтавская область. В этом регионе было заключено 382 договора. При этом, в Полтавской области посевы культур были застрахованы на площади в 96 тысяч гектаров, сумма собранной премии составила 34 миллиона гривен или 32% от всей суммы собранных премий по Украине. Это связано с тем, что в данной области аграрии активно страховали посевы сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы.

По количеству заключенных договоров, лидерами стали такие области как Хмельницкая (158 договоров), Винницкая (146 договоров), Одесская (103 договора) и Житомирская (102 договора). В остальных областях было заключено менее 100 договоров страхования. Самые большие площади застрахованных посевов, помимо Полтавской области, были в Винницкой (46,8 тыс. га), Хмельницкой (37,2 тыс. га), Херсонской (36,6 тыс. га) и Сумской (30,6 тыс. га) областях.

Значительные суммы премий собраны по договорам страхования заключенным в Хмельницкой (11,6 млн. грн.), Винницкой (6,9 млн. грн.), Кировоградской (4,5 млн. грн.) и Житомирской (4,5 млн. грн.) областях.

Таблица: Данные страхования в разрезе областей

Область	К-во договоров	Площадь общая (га)	Страховая сумма (грн.)	Сумма премий (грн.)
АР Крым	57	16,530	62,490,177	2,094,670
Винницкая	146	46,811	395,480,909	6,880,688
Волынская	32	6,314	35,441,029	950,265
Днепропетровская	76	22,873	75,646,089	1,864,920
Донецкая	60	12,224	51,997,934	1,477,373
Житомирская	102	18,440	109,738,929	4,467,712
Закарпатская	5	700	5,626,795	422,145
Запорожская	26	10,965	51,435,588	1,542,322
Ивано-Франковская	24	4,249	28,764,906	1,075,829
Киевская	89	15,349	96,631,725	3,349,294
Кировоградская	84	29,083	144,442,608	4,500,355
Луганская	64	13,535	41,212,761	1,155,739
Львовская	37	22,656	114,083,087	3,745,327
Николаевская	82	15,485	87,389,454	3,587,329
Одесская	103	19,773	139,691,985	2,558,958
Полтавская	382	96,056	749,965,702	34,164,297
Ровенская	34	14,497	101,459,633	2,033,981
Сумская	84	30,645	136,901,330	3,126,327
Тернопольская	68	15,883	94,081,477	3,238,702
Харьковская	73	20,608	105,712,615	3,942,607
Херсонская	56	36,576	128,827,595	4,123,570
Хмельницкая	158	37,320	260,929,735	11,627,662
Черкасская	54	14,957	89,768,606	2,459,782
Черновицкая	12	1,759	6,174,076	251,604
Черниговская	73	16,771	85,769,635	3,422,333
Итого	1,981	540,057	3,199,664,378	108,063,789

Средняя ставка премии по общему портфелю страхования в сезоне весна-осень 2011 года составила 3,38%. При этом, в основных сельскохозяйственных регионах только в четырех областях средняя ставка премии была выше четырех процентов. Так, в Житомирской области ставка премии зафиксирована на уровне 4,07%, в Николаевской области – 4,1%, в Полтавской – 4,56% и в Хмельницкой – 4,46%. Самые низкие ставки премий зафиксированы в Винницкой (1,74%), Одесской (1,83%) и Ровенской (2%) областях.

В среднем по одному договору страхования было застраховано 273 гектара посевов сельскохозяйственных культур. Средняя сумма премии на единицу площади по общему портфелю составила 200 гривен за один гектар. При этом, самая низкая сумма премии отмечена в Днепропетровской – 82 грн./га и Луганской – 85 грн./га областях. Дороже всего страхование культур обошлось аграриям в Полтавской (356 грн./га) и Хмельницкой (312 грн./га) областях. Остальные технические показатели по регионам предоставлены в таблице ниже.

Таблица: Технические показатели в разрезе областей

Область	Средняя ставка премии	Площадь га/договор	Сумма премии /договор, грн.	Премия на единицу площади грн./га
АР Крым	3.35%	290	36749	127
Винницкая	1.74%	321	47128	147
Волынская	2.68%	197	29696	151
Днепропетровская	2.47%	301	24538	82
Донецкая	2.84%	204	24623	121
Житомирская	4.07%	181	43801	242
Закарпатская	7.50%	140	84429	603
Запорожская	3.00%	422	59320	141
Ивано-Франковская	3.74%	177	44826	253
Киевская	3.47%	172	37633	218
Кировоградская	3.12%	346	53576	155
Луганская	2.80%	211	18058	85
Львовская	3.28%	612	101225	165
Николаевская	4.10%	189	43748	232
Одесская	1.83%	192	24844	129
Полтавская	4.56%	251	89435	356
Ровенская	2.00%	426	59823	140
Сумская	2.28%	365	37218	102
Тернопольская	3.44%	234	47628	204
Харьковская	3.73%	282	54008	191
Херсонская	3.20%	653	73635	113
Хмельницкая	4.46%	236	73593	312
Черкасская	2.74%	277	45552	164
Черновицкая	4.08%	147	20967	143
Черниговская	3.99%	230	46881	204
Среднее значение	3.38%	273	54550	200

Данные по страховым компаниям

По данным страховых компаний, весной-летом 2011 года договоры страхования посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений заключали 13 компаний. Страховые компании «Украинская экологическая страховая компания» и «HDI»  в этом сезоне страхования не заключали договоры страхования сельскохозяйственных культур.

Проанализировав данные, можно выделить три группы страховых компаний. Компании были сгруппированы по показателю количества заключенных договоров. Мы считаем данный показатель важным, так как он позволяет оценить активность страховых компаний (в частности активность региональных подразделений) на рынке. Кроме того, страхование как инструмент управления рисками является более важным для средних и мелких производителей сельскохозяйственной продукции, чем для больших хозяйств и агрохолдингов. Соответственно, некоторых страховщиков, заключивших небольшое количество договоров, но собравших значительные суммы премий, мы включили во вторую группу компаний.

В группу безусловных лидеров вошли Провидна, Украинская аграрно-страховая компания (УАСК), Брокбизнес и PZU-Украина. Каждая из этих компаний заключила более 100 договоров за рассматриваемый сезон. Больше всего договоров заключила страховая компания «Провидна» – 868 или 44% от общего количества договоров. Данная компания также застраховала самую большую площадь – 177 тысяч гектаров или 33% от общей застрахованной площади в сезоне весна-осень 2011 года. Основным фактором лидерства данной страховой компании на рынке было активное участие в программе залоговых закупок через «Хлеб Инвестбуд». Страховая компании «Провидна» более чем в два раза превысила общие показатели двух других страховщиков-участников программы – Брокбизнес и АСКА.

Страховая компания «УАСК» стала второй компанией на рынке по показателям, кроме суммы собранных премий. УАСК заключила 470 договоров страхования (доля рынка – 24%). Площадь посевов, застрахованных УАСК, составила 106 тысяч гектаров (20%), но по показателю суммы собранных премий УАСК является безусловным лидером – 45 миллионов гривен или 42% от общей суммы премий, собранных страховщиками, за сезон.

Страховая компания «Брокбизнес» заключила 313 договоров страхования (16%). Эта компания показала также третьи результаты на рынке по остальным параметрам – 15 миллионов премий (14%), почти 75 тысяч га застрахованной площади (14%).

В группу лидеров мы также включили страховую компанию «PZU-Украина». Эта компания не участвовала программе залоговых закупок, но смогла заключить 114 договоров страхования (6% от общего количества договоров). Площадь посевов, застрахованных этой компанией, составила чуть более 38 тысяч гектаров (7%).

Следует отметить, что мы не включили в группу лидеров компании «ИНГО-Украина» и «УНИКА». Обе эти компании заключили незначительное количество договоров: 43 – ИНГО-Украина и 16 – УНИКА. При этом, данные страховые компании собрали значительные суммы премий (2,9 млн. грн. – ИНГО-Украина и 4,9 млн. грн. – УНИКА). Площадь посевов, застрахованных ИНГО-Украина, составила 55 тысяч гектаров или 10% от общей застрахованной площади. Однако эту компанию мы не включили в группу лидеров из-за очень низкой средней ставки премии по портфелю, которая составила всего 0,7%. Страховую компанию «УНИКА» мы включили во вторую группу компаний исключительно из-за небольшого количества договоров страхования.

Во вторую группу вошли следующие страховые компании – ИНГО-Украина, ТАС, Оранта, АСКА и УНИКА. Все эти компании, кроме компании «УНИКА», заключили более 30 договоров страхования. Максимальное количество договоров в этой группе заключила компания «АСКА» – 53. Эта компания работала в рамках программы залоговых закупок. Максимальную сумму премий среди вышеуказанных компаний собрала УНИКА – 4,9 миллиона гривен. Скорее всего, эта компания стратегически предпочитает страховать крупные хозяйства и агрохолдинги. Данная тенденция прослеживалась и в сезоне страхования озимых культур осенью 2010 года. Самую большую площадь посевов в группе застраховала страховая компания «ИНГО-Украина» – 55 тысяч гектаров.

В третью группу страховщиков, вошли компании, которые смогли весной-летом 2011 года заключить менее 20 договоров – АСКО Донбасс Северный (АСКО ДС), Украинская пожарно-страховая компания (УПСК), Оранта-Сич и Универсальная. Каждая из указанных компаний третьей группы застраховала посевы на площади менее 10 тысяч гектаров. Следует отметить, что у трех компаний этой группы средняя ставка премии по портфелю составляла менее 1%. Только у страховой компании «Универсальная» средняя ставка премии зафиксирована на уровне 7,08%, однако объемы страхования у этой компании более чем скромные.

Таблица: Доля групп страховщиков по отдельным техническим показателям от общих по рынку

	Договоры, %	Общая страховая сумма по группе, %	Собранные премии по группе, %	Застрахованная площадь, %	Ставка премии по группе
Лидеры рынка	89%	74%	74%	73%	4.05%
Вторая группа	10%	23%	24%	25%	1.54%
Третья группа	1%	2%	2%	2%	0.48%

Средняя ставка премии по рынку в сезоне весна-осень 2011 года составила 3,38 %, которая была рассчитана делением суммы собранных премий на общую страховую сумму. Среднее арифметическое значение средней ставки премии по компаниям составило 2,57%. Важным фактом является то, что у трех страховых компаний группы лидеров показатель средней ставки по портфелю каждой отдельной компании был выше 3%. Только у страховой компании «PZU-Украина» средняя ставка премии по портфелю составила 2,04%.

Во второй группе компаний значение средней ставки премии существенно отличалось. Так, у страховой компании «АСКА» средняя ставка премии зафиксирована на уровне 3,55%. У страховой компании «УНИКА» данный показатель находится на уровне 2,99%. Средняя ставка премии по портфелю у страховой компании «Оранта» – 2,58%. У двух других компаний средняя ставка премии была на уровне ниже 2%.

В третьей группе компаний показатель средней ставки премии по портфелю, кроме Универсальной, был на уровне ниже 1%. Это говорит о том, что компании третьей группы преимущественно занимаются страхованием залоговых посевов или страхуют культуры от поименованных и/или единичных рисков.

Технические показатели по страховым компаниям представлены в таблице ниже.

Таблица: Сводные данные по страховым компаниям в период весна-осень 2011 года

Название страховой компании	Количество договоров	Страховая сумма (грн.)	Сумма премий (грн.)	Площадь общая (га)	Средняя ставка премии
АСКО ДС	7	9,538,566	83,026	2,100	0.87%
ИНГО-Украина	43	409,696,116	2,853,931	55,277	0.70%
УПСК	16	65,786,531	267,147	8,507	0.41%
ТАС	41	86,421,252	958,933	14,711	1.11%
Провидна	868	925,779,689	34,205,405	176,851	3.69%
Оранта	37	38,876,620	1,003,521	14,742	2.58%
Оранта-Сич	2	2,353,680	3,530	1,791	0.15%
PZU-Украина	114	82,566,626	1,686,214	38,145	2.04%
УАСК	470	891,295,214	45,174,815	106,370	5.07%
Универсальная	1	250,290	17,720	103	7.08%
АСКА	53	53,659,849	1,902,554	12,069	3.55%
Брокбизнес	313	471,092,650	15,044,727	74,755	3.19%
УНИКА	16	162,347,296	4,862,266	34,635	2.99%
Итого	1,981	3,199,664,378	108,063,789	540,057

Уровень убыточности по договорам страхования в сезоне весна-осень 2011 года мы не можем предоставить в данном документе, так как страховые компании смогут передать данные для анализа после окончания календарного 2011 года. Мы планируем собрать данные по убыткам и предоставить окончательную редакцию документа в первом квартале 2012 года.

***Проект «Развитие агрострахования в Украине» выражает благодарность страховым компаниям, предоставившим данные для анализа рынка агрострахования в 2011 году, а также компаниям, которые качественно освещают свою деятельность в средствах массовой информации, что позволило включить их данные в настоящий анализ.

Украина — Информация по страхованию сельскохозяйственных культур в период весна-осень 2011