Используйте свой социальный профиль для входа

Опубликованы результаты аналитического исследования: "Рынок агрострахования Украины в 2013 году"

Анализ рынка агрострахования в Украине проводился консалтинговой компанией ООО «Агроиншуранс Интернешнл». Исследование базируется на данных, предоставленных компаниями: АСКА, ИНГО Украина, ПЗУ Украина, Оранта, Доминанта, Страховые Гарантии, Брокбизнес и Украинская Аграрно-Страховая Компания (УАСК). В 2013 году эти компании обслуживали более 98% рынка агрострахования в Украине.

Структура рынка агрострахования Украины в 2013 году

К началу марта 2014 года, 16 компаний получили лицензии на осуществление страхования рисков в сельском хозяйстве на территории Украины.На конец 2013 года структура рынка агрострахования Украины по участникам выглядело следующим образом:

• 84% рынка Украины – компании-члены Аграрного Страхового Пула: o Доминанта o Страховые Гарантии o Брокбизнес Страхование o Украинская Аграрно-Страховая Компания

• 16% рынка Украины – компании, развивающие добровольное и банковское (залоговое) агрострахование: o ИНГО Украина o АСКА o ПЗУ Украина o Оранта o Оранта-Сич o Провидна

• На рынке присутствуют компании, имеющие лицензии на ведении агростраховой деятельности, но не проявляющие активности на рынке. Андеррайтинговые данные по данным компаниям не предоставлялись: o Агрополис o Статусo Украинский Страховой Дом o Финистo Прогрессo Доминантo Безопасность

Ранее активные на рынке компании СК Княжа и СГ ТАС отказались развивать сегмент агрострахования в 2013 году. Андеррайтеры по сельскохозяйственным рискам этих компаний перешли работать в другие компании на рынке, более активные в сегменте агрострахования. СК Оранта заявила о намерении повторно подать документы для получения лицензии на агрострахование, однако по состоянию на 15 марта 2014 года лицензия данной компании еще не была выдана.

Аналитика рынка агрострахования Украины в 2013 году

 

Данные по страхованию с/х культур в период 2005 — 2013 года

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

К-во договоров

910

1330

4397

1637

1980

1217

2710

1936

1722

Площадь, тыс. га

390

670

2360

1171

510

553

786

727

869

Сумма премии (млн. грн)

12,8

28,5

116,7

155,4

42,0

72,1

136,3

130,4

135,4

Субсидия (млн. грн)

5,8

12,5

47,8

72,8

Средняя ставка премии, %

3,79

н/д

4,54

4,93

3,24

3,84

3,74

3,77

3,1

Уровень выплат, %

н/д

н/д

н/д

н/д

36,48

50,94

28

41

9,7

 

Рынок показал незначительный рост в 2013 году, по сравнению с данными 2011-2012 годов. Стоит отметить, что объем застрахованных площадей оказался самым высоким за последние 5 лет (879 тыс. га), а по сравнению с 2012 годом – вырос на 20 % (150 тыс. га).

В 2013 году общая сумма собранных премий страховыми компаниями по договорам агрострахования составила – 135 384 775 грн. (16,52 млн. долларов США, по курсу на начало 2014 года (1 доллар США = 8.2 гривны)). Сумма собранных премий по рынку показала незначительный рост, в определенной мере из-за снижения средней ставки премии по рынку за 2013 год (3,1%). Такая невысокая средняя ставка премии объясняется тем, что компании, активные в сегменте добровольного агрострахования, продолжали конкурировать в цене снижая собственные тарифы, а залоговые посевы аграрии обычно страховали по договорам мульти-риска с безусловной франшизой на уровне 50%, что обеспечивало низкий тариф (3,5%), обеспечивая компенсацию только катастрофических убытков.

Компаниями заключено 1 722 договора страхования по зерновым и масленичным культурам, выращиваемым в Украине. Договора по страхованию животных традиционно составили менее 5% от суммы собранных премий и существенного влияния на показатели рынка не имели.

Страховые компании, участники данного исследования, суммарно выплатили возмещений по договорам страхования в размере 13,082 млн. грн. Средняя убыточность рынка агрострахования в 2013 года составила 9,7%. Однако необходимо отметить, что средняя убыточность по программам АСП составила 6,9%, а среди компаний в добровольном сегменте – 24,5%.

Из общей суммы собранных премий (135,4 млн. грн.) на рынке за 2013 года, 114,2 млн грн. (13,9 млн. долларов США) обеспечено сборами по программам, которые координируются АСП. В долевом выражении это составило 84% от существующей реальной емкости рынка агрострахования в Украине.

В 2013 года продолжалась тенденция конкуренции между страховщиками по ставкам премий (ценовая конкуренция) в сегменте добровольного агрострахования.

Также, наблюдалась конкуренция в качестве предоставляемых страховых услуг. Конкуренция в качестве рассматривается как долгосрочный тренд на рынке, обуславливающий дальнейшее развитие агрострахования в Украине.

Технические показатели по страхованию с/х культур в 2013 г.

Общая сумма ответственности страховщиков по договорам страхования на рынке Украины составила 4,394 млрд. грн. В 2012 году сумма ответственности страховщиков на рынке была на уровне 3,462 млрд. грн., что на 22% меньше показателя 2013 года. Эти данные являются очень важными для проекции на развитие рынка в будущем, так как объем ответственности страховщиков ежегодно растет, что в свою очередь ведет к росту сумм собранных премий и развитию новых программ агрострахования.

Общие сборы премий в 2013 году составили 135,4 млн. грн., что на 5 млн. грн. больше, чем в 2012 году.

Показатель убыточности рынка в 2013 году оказался самым низким за последние 8 лет, чему в большой мере способствовали благоприятные погодные условия во всех регионах Украины, а также нестандартно высокий уровень франшизы по договорам и программам АСП.  Наивысший уровень убыточности зафиксирован в СК ИНГО Украина (34,7%), а наименьший – в СК Доминанта (1%) и СК ПЗУ Украина (1,2%).

Название компании

Убыточ-ность

Средняя ставка премии

К-во догово-ров

Площадь общая (га)

Страховая сумма (грн)

Сумма премий (грн)

Сумма выплат (грн)

АСКА

25,4%

3,0%

165

78 291,73

131 096 155,31

3 927 038,77

995 613,49

Брокбизнес

17,5%

3,2%

229

102 608,37

686 063 238,79

22 198 837,45

3 875 952,38

Доминанта

1,0%

3,5%

344

154 070,57

1 049 835 530,50

36 992 709,70

355 405,26

Оранта

15,8%

4,4%

31

5 770,88

13 142 356,66

580 131,49

91 939,87

ПЗУ Украина

1,2%

1,2%

155

137 998,98

401 649 030,96

4 998 283,97

58 520,00

Страховые Гарантии

11,0%

3,4%

272

157 395,85

811 820 774,59

27 297 955,50

3 015 565,04

УАСК

2,3%

3,2%

289

106 192,99

868 735 793,75

27 729 086,00

647 654,71

ИНГО Украина

34,7%

2,7%

237

126 620,91

432 568 473,91

11 660 732,64

4 042 312,23

Всего

9,7%

3,1%

1 722,00

868 950,28

4 394 911 354,48

135 384 775,52

13 082 962,98

Выводы по 2013 году

Несмотря на отсутствие государственной поддержки, рынок агрострахования продолжает развиваться. Шестнадцать страховых компаний проявляют интерес к данному сегменту рынка страхования, десять из которых активно работали в 2013 году.

В то же время следует отметить, что в 2013 году рынок приобрел четкую сегментацию – системная работа по государственным программам форвардных закупок (84% рынка) обеспечивается компаниями-членами АСП (Доминанта, Брокбизнес, Страховые Гарантии и УАСК); и развитие добровольного агрострахования (ИНГО Украина, ПЗУ Украина, АСКА, Провидна и Оранта-Сич).

Наиболее вероятно, в 2014 году эти компании продолжат лидировать на рынке. Существуют предпосылки к расширению количества членов АСП, которые так же будут работать по программам Пула.

Основными предпосылками развития указанных страховых компаний в ближайшие годы являются:

• наличие развитой сети офисов в регионах; • внедрение простых и понятных аграриям программ агрострахования; • развитие существующей системы единого андеррайтинга на другие сегменты рынка агрострахования, для снижения затрат на администрирование договоров страхования; • наличие и расширение штата выделенных андеррайтеров по агрострахованию;• расширение работы с категориями средних и мелких производителей сельскохозяйственной продукции;• развитие программ сотрудничества с государственными организациями, реализующими национальные проекты по развитию сельского хозяйства (на примере программ форвардных закупок с/х продукции).

С детальной инфографикой и аналитикой данных по договорам страхования (зима/лето), регионам и застрахованным с/х культурам в 2013 году, можно ознакомиться на сайте компании «Агроиншуранс Интернешнл» в разделе «Документы».

 

Источник – http://www.agroinsurance.com

Публикация данного и других материалов сайта www.agroinsurance.com разрешена, при условии указании ссылки на первоисточник – Проект www.AgroInsurance.com. Для интернет-изданий – обязательна гиперссылка на сайт www.agroinsurance.com 

Публикация материалов других разделов портала www.agroinsurance.com может требовать получения дополнительного письменного подтверждения от руководства Проекта www.agroinsurance.com, о чем размещается особая метка в таких материалах на сайте.



Похожие материалы
Новости Статьи Документы