Используйте свой социальный профиль для входа

Украина - Обзор рынка агрострахования Украины за 2015-2016 андеррайтинговый год.

Проект IFC «Развитие финансирования аграрного сектора в Европе и Центральной Азии» провёл анализ общих результатов деятельности рынка агрострахования Украины, страховых продуктов, предлагаемых страховыми компаниями, а также презентовал итоги страхования сельскохозяйственных культур.

Анализ проводился методом опроса 16 украинских страховых компаний, которые на добровольной основе представили свои данные по одинаковой форме. Исследование проведено по результатам 2015 и 2016 андеррайтинговых годах, однако отражает общие тенденции развития рынка в течение 2005-2015 годов.

Новое исследование IFC определяет общие тенденции развития агрорынка в период 2005-2015 годов и освещает ситуацию на рынке агрострахования в 2015-м и 1 половине 2016-го андерайтингового года.

 Рынок агрострахования Украины: Фокус на 2014-2016 гг. Отчет IFC (522 КБ)

Среди событий, повлиявших на развитие украинского рынка страхования сельхозпродукции в 2005-2016 годах, по мнению экспертов IFC, можно назвать принятие специального Закона «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», введение отдельной лицензии на осуществление страховой деятельности в форме добровольного страхования сельскохозпродукции. Кроме этого, был разработан ряд страховых продуктов, которые могут быть использованы как стандартные продукты для совершенствования деятельности рынка, и запущена программа подготовки и сертификации аварийных комиссаров для проведения андеррайтинга и оценки ущерба в агростраховании.

Основные тенденции рынка агрострахования в 2005-2015 годах

Количество заключенных договоров агрострахования сокращается, застрахованная площадь сокращается, объем собранных страховых премий в гривне растет, однако это является отражением инфляционных и девальвационных процессов.

Долгосрочная тенденция — медленное сокращение всех реальных показателей рынка. Среди краткосрочных трендов — ускоренный рост (в 12 раз) после введения государственной субсидии в 2005-2008 гг, резкое сокращение (в 6 раз) из-за отмены субсидий в 2009 г., рост средними темпами (в 3 раза) и адаптация рынка к работе в условиях отсутствия субсидий в 2009-2013гг, новое сокращение, вызванное общим экономическим спадом в 2013 году.

Украинские аграрии в первой половине 2016 андеррайтингового года (сезон осень/зима 2015/2016) застраховали 343,4 тыс. га земель под посевы на общую сумму 895,4 млн грн.

Наибольшее количество договоров заключили компании: АСК «ИНГО-Украина» (36,2%), СК «Универсальная» (19,7%), СК «ПЗУ Украина» (15,5%) и УАСК «АСКА» (12,6%).

Динамика количества договоров агрострахования

 

Динамика застрахованной площади, тыс. га

 

Динамика собранных премий по агрострахованию, млн. грн.

 

Динамика собранных премий по агрострахованию, $ млн.

 

Динамика рынка агрострахования Украины в 2015-2016 гг

. Пока­зате­ль 2015 2016
. Дого­воро­в стра­хова­ния, шт. 1062 309
. Застра­хова­нная площа­дь, га 689200 343400
. Стра­хова­я сумма­, млн. грн. 3969 895,4
. Преми­и, млн. грн. 77,7 36,8
. Выпла­ты, млн. грн. 10
. Урове­нь выпла­т, % 12,9
. Стра­хово­й тари­ф, % 2 4,1

2015-й андеррайтинговый год охватывает период с осени 2014 до осени 2015 года. Данные по 2016 андерайтинговому году касаются только зимнего периода, поскольку собирались еще до начала страхования на весенне-летний период.

Результаты рынка агрострахования по областям Украины

По коли­честву дого­воро­в 2015 
1 Винни­цкая (130) Полта­вска­я (40)
2 Днепро­петро­вска­я (101) Хмельни­цкая (27)
3 Полта­вска­я (86) Черни­говска­я (26)
4 Хмельни­цкая (80) Терно­польска­я (24)
5 Запо­рожска­я (79) Сумска­я (23)
№  По пока­зате­лю застра­хова­нно­й пло­щади­ 2015
1 Хмельни­цкая (129 тыс. Га, или 18.7%) Хмельни­цкая (62.1 тыс. Га, или 18%)
2 Винни­цкая (63.4 тыс. Га, или 9.2%) Полта­вска­я (53.9 тыс. Га, или 16%)
3 Харько­вска­я (61.1ти­с. Га, или 8.9%) Сумска­я (34.3 тыс. Га, или 10%)
4 Черни­говска­я (60.1 тыс. Га, или 8.7%) Херсо­нска­я (26.5 тыс. Га, или 8%)
5 Одесска­я (56.8 тыс. Га, или 8.2%) Черни­говска­я (26.0 тыс. Га, или 8%)
№  По объе­му собра­нных пре­мий  2015
1 Хмельни­цкая (11.8 млн. Грн., Или 15.2%) Полта­вска­я (6.2 млн. Грн., Или 17%)
2 Днепро­петро­вска­я (11.4 млн. Грн., Или 14.6%) Херсо­нска­я (4.8 млн. Грн., Или 13%)
3 Винни­цкая (9 млн. Грн., Или 11.6%) Хмельни­цкая (3.9 млн. Грн., Или 11%)
4 Полта­вска­я (6 млн. Грн., Или 6.6%) Сумска­я (3.6 млн. Грн., Или 10%)
5 Одесска­я (5.5 млн. Грн., Или 7%) Нико­лаевска­я (2.7 млн. Грн., Или 7%)
№  По объе­му стра­ховых выпла­т 2015 
1 Хмельни­цкая (7 млн. Грн., Или 70%)
2 Жито­мирска­я (825 тыс. Грн, или 8%)
3 Винни­цкая (821 тыс. Грн., Или 8%)
4 Одесска­я (575 тыс. Грн., Или 6%)

Уровень выплат страховых компаний, 2015

 

Уровень выплат по страховым культурам, 2015

 

Данные по основным продуктам страхования, 2015

 

Данные по основным программам страхования, 2016

 

Половину всех собранных с рынка премий в 2015 году, составляли премии от страхования, связанного с программами финансирования сельхозпроизводителей. 63% собранных премий в 2016 году, составляют премии от страхования, связанного с программой финансирования сельхозпроизводителей через Аграрный Фонд.

Процент договоров по застрахованным культурам, 2015-2016

 

Процент застрахованных площадей по застрахованным культурам, 2015-2016

 

Процент страховых премий по застрахованным культурам, 2015-2016

 

Страховые выплаты по застрахованным культурам, 2015

 

Крупные выплаты были осуществлены по договорам страхования озимой пшеницы от полной гибели на период перезимовки

ВЫВОДЫ

Рынок агрострахования демонстрирует тенденцию к медленному сокращению: уменьшаются все реальные показатели его деятельности (количество заключенных договоров, объем застрахованных площадей и собранных страховых премий в реальном выражении).

По состоянию на февраль 2016 года страхование сельскохозяйственных рисков осуществляет около 20% всех страховых компаний, получивших лицензию на этот вид страхования.

Рынок использует небольшой набор страховых продуктов — доминирует, в основном, страхование озимых от полной гибели на период перезимовки, отсутствует полноценное мультирисковое страхования на весенне-летний период, в частности, не покрывается такой системный риск, как засуха. Также почти не используется страхование урожая на весь цикл выращивания.

Средние тарифы на агрострахование демонстрируют тенденцию к уменьшению, в частности, потому, что используются страховые продукты, которые покрывают полный перечень маловероятных рисков.

Рынок агрострахования Украины, по мнению экспертов, требует усиления системных усилий Правительства по его развитию, в частности, совершенствования регулирования и предоставления системной поддержки этому сектору.

Источник — forinsurer.com



Похожие материалы
Новости Статьи Документы